行业资讯｜评价机构齐倡议 行业协会设专栏

基金评价机构签署倡议书

2019年12月，在《证券投资基金评价业务管理暂行办法》颁布的十年之后， 北京济安金信科技有限公司、晨星资讯（深圳）有限公司、海通证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、天相投资顾问有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、上海证券报社有限公司、深圳证券时报社有限公司、中国证券报有限责任公司等10家基金评价、评奖机构共同签署了《坚持长期评价 发挥专业价值》倡议书，为强化长期评价导向，促进权益类基金发展，培育基金业长期发展的良好环境而提出以下倡议：

一、坚持长期评价，树立长期投资理念

全面践行基金评价的长期性原则，自2020年起，基金评价主要考察三年及以上期限的业绩，不对成立不足三年的基金开展评奖。优化基金奖项设置，取消一年期基金评奖,突出三年期、五年期等长期奖项。杜绝短期业绩排名，不对成立时间不足一年的基金进行排名，不对不足一年期的基金单一指标进行排名，不进行管理规模排名。

二、提升专业价值，优化基金评价机制

优化基金分类标准，对不同类别的基金产品采用与其相适应的评价体系，注重基金的可比性。优化基金评价机制，更多关注基金的长期业绩稳定性、投资风格鲜明性等评价指标，充分发挥业绩比较基准的作用，注重考察基金的实际投资运作及基金合同的履行情况。强化基金评奖的专业价值，突出对基金管理人长期投资能力、特别是权益投资能力的评价，着力精简获奖机构数量，基金奖项宁缺毋滥。

三、宣传长期投资，引导投资者关注长期收益

加强对基金评价、基金评奖理念和方法的宣传，推动基金管理人、基金销售机构规范使用基金评价结果，引导投资者认识长期投资、定期定额投资的作用，培育投资者关注长期风险调整后收益的科学投资理念。不为以“周冠军”、“月冠军”等名义开展的短期宣传活动提供支持，不为未在行业协会备案的机构组织的公募基金行业评奖活动提供支持，不误导投资者开展短期投资，着力为投资者提供有价值的专业服务。

协会上线基金评价业务栏目

2020年4月24日，为发挥基金评价的正向引导作用，培育长期投资行为、促进权益类基金发展，净化基金评价环境，在各基金评价机构的支持下，中国证券投资基金业协会官网于近期上线了基金评价业务栏目（网址链接：http://www.amac.org.cn/businessservices_2025/fundevaluationbusiness/），旨在建设“坚持长期评价、发挥专业价值”的发展生态，从基金评价的角度倡导行业树立基金业长期发展导向，为培育投资者长期投资理念提供科学参考，切实推动行业为投资者创造长期回报。

    基金评价专门栏目设置为基金评级、基金评奖、评价之声、基金评价指数等四个一级板块：

基金评级与基金评奖板块

主要展示历年来基金评价机构评级、评奖结果及评级、评奖方法。旨在以公开的形式，方便市场机构和投资者查阅各只基金的历史评级结果及历届评奖结果，并了解各评价机构关于基金评级、评奖业务的核心理念、方法，为基金投资决策提供有益参考，同时也为基金管理人提供长期考核依据。

评价之声板块

主要展示各基金评价机构、公募基金管理人或其他行业机构关于长期业绩评价导向、促进权益类基金及行业健康发展等相关内容的文章或研究报告，引导市场加大对长期投资、权益投资的关注和理解。

基金评价指数板块

主要展示基金评价机构编制的年金指数，以及以权益类基金业绩表现为主的评价指数。基金评价指数是基金业绩评价的重要标尺和工具，旨在较为直观的展现出长期投资、权益投资等基金业绩的表现及变化。